Nuestros Servicios
En Arkhe ofrecemos tres formas de trabajar con usted, desde la gestión completa del portafolio hasta asesoría puntual. Cada servicio está alineado con sus objetivos y respaldado por nuestro deber fiduciario.
Elija cómo quiere invertir
Gestión Discrecional de Inversiones
Para quienes prefieren delegar las decisiones diarias de inversión, ofrecemos gestión discrecional de portafolios. Una vez que definimos la estrategia con usted, según sus metas, tolerancia al riesgo y preferencias, nos encargamos de administrar su portafolio. Esto incluye seleccionar inversiones, realizar rebalanceos cuando sea necesario y mantener la estrategia acordada. Le mantenemos informado, pero sin que tenga que seguir el mercado o ejecutar operaciones.
Este servicio se ofrece a clientes que deciden delegar la toma de decisiones de inversión bajo una Política de Inversión previamente acordada. La idoneidad depende de las circunstancias individuales de cada cliente, incluyendo su situación financiera, objetivos y tolerancia al riesgo.
Gestión No Discrecional de Inversiones
Si prefiere mantener el control sobre sus decisiones de inversión pero quiere orientación profesional, ofrecemos gestión no discrecional. Le ayudamos a construir una estrategia, brindamos recomendaciones específicas y le acompañamos en el proceso de ejecución, pero usted siempre toma la decisión final. Este modelo permite colaboración sin perder autonomía.
Este servicio se ofrece a clientes que desean mantener la toma de decisiones de inversión mientras reciben recomendaciones. La idoneidad se determina según el perfil y preferencias de cada cliente.
Consultoría Financiera
También ofrecemos consultoría financiera por horas para quienes no necesitan gestión continua de portafolios. Esto puede incluir asesoría sobre estrategia de inversión, asignación de activos, evaluación de decisiones financieras o revisión de su plan actual. No hay montos mínimos, productos obligatorios ni compromisos a largo plazo. La asesoría se basa en la información disponible y tiene carácter informativo. Las recomendaciones no constituyen garantías de desempeño o resultados financieros.
Este servicio está diseñado para clientes que requieren una perspectiva independiente sobre cuestiones financieras específicas o necesidades puntuales de planificación.
Nuestro Proceso
Arkhe CORE & PLOC
En Arkhe, todo viaje comienza con la construcción de una base sólida: su CORE. Aquí definimos sus objetivos, evaluamos su realidad financiera y comenzamos a estructurar su patrimonio en función de sus necesidades, valores y capacidad de asumir riesgo. El CORE se construye con disciplina e intención, brindándole estructura, consistencia y una dirección clara.
A medida que su comprensión de los mercados crece y sus circunstancias evolucionan, y solo cuando el CORE está completamente establecido, podemos introducir la siguiente etapa de su plan: PLOC, una siguiente etapa que, en ciertos casos, permite acceder a liquidez adicional mediante el uso estructurado de los activos del portafolio.
No se trata de especulación. Se trata de comprender su proporción óptima de apalancamiento para acceder a las siguientes ventajas:
- Liquidez: Acceda a capital sin interrumpir su estrategia de inversión
- Flexibilidad: Tome decisiones en sus propios términos, con margen de maniobra
- Eficiencia: Acceso a liquidez adicional mediante financiamiento respaldado por portafolio, sujeto a riesgos asociados
- Resiliencia: Conserve el control y la continuidad, incluso en condiciones volátiles o inciertas
Guiamos este proceso a través de un marco definido: estableciendo límites, ejecutando simulaciones y revisando su estrategia periódicamente para asegurar que siga alineada con sus necesidades.
El uso de esta estrategia está sujeto a un análisis de idoneidad específico para cada cliente y se implementa únicamente cuando contribuye al bienestar financiero general.
Ya sea que su plan se mantenga dentro del CORE o evolucione hacia la etapa PLOC, estamos aquí para acompañarle con claridad, estructura y compromiso.
Qué puede esperar
Trabajar con Arkhe es más que recibir asesoría de inversión. Es comenzar una relación. Desde el inicio, nos enfocamos en entender dónde está y hacia dónde quiere ir. No apresuramos decisiones ni promovemos productos. Escuchamos, hacemos preguntas y avanzamos a su ritmo.
Ya sea que delegue las decisiones o prefiera involucrarse más, puede esperar comunicación clara, orientación reflexiva y un socio que respeta sus prioridades. No creemos en la presión ni en la complejidad innecesaria. Proporcionamos un marco estructurado para apoyar la toma de decisiones de inversión basado en los objetivos, situación financiera y tolerancia al riesgo de cada cliente. Este proceso no garantiza resultados específicos.
Nos mantenemos en contacto a través de seguimientos mensuales, revisiones trimestrales cuando sea necesario y una reunión anual completa. Estos espacios aseguran que su estrategia siga alineada con sus objetivos y que siempre sepa dónde está parado.
Nuestros Honorarios
En Arkhe Wealth Management seguimos una estructura de honorarios clara y transparente. No recibimos comisiones ni pagos de terceros. Nuestra compensación está alineada con sus intereses y depende de los servicios que elija.
Los honorarios se calculan con base en el Valor de Liquidación Neto (NLV) de su cuenta al último día hábil de cada trimestre. El NLV refleja el valor de mercado en tiempo real de todo el efectivo y los valores en su cuenta, incluidas las ganancias o pérdidas no realizadas. Los honorarios se facturan de forma trimestral y en diferido. Si su cuenta se abre o se cierra durante el trimestre, los honorarios se prorratean según el número de días en que la cuenta estuvo gestionada activamente.
Ofrecemos una estructura de honorarios anual, escalonada y transparente para los servicios de gestión de inversiones Discrecional y No Discrecional. La siguiente tabla muestra el porcentaje anual aplicado al Valor de Liquidación Neto (NLV) de su cuenta.
| Nivel de NLV | Discrecional | No Discrecional |
|---|---|---|
| Hasta $1,000,000 | 2.0% | 1.8% |
| Por encima de $1,000,000 | 1.0% | 0.8% |
Nota: Los honorarios se calculan con base en el Valor de Liquidación Neto (NLV) de la cuenta al último día hábil de cada trimestre. Para períodos parciales, como la apertura o cierre de cuentas durante el trimestre, los honorarios se prorratean.
Cobramos US$150 por hora por nuestros servicios de consultoría y planificación financiera. Para proyectos de alcance definido o asesoría puntual, los honorarios suelen oscilar entre US$300 y US$10,000, dependiendo de la complejidad, el tiempo y el nivel de profundidad requerido. No se requiere gestión de portafolio ni un monto mínimo de cuenta para acceder a este servicio.
Los clientes pueden incurrir en costos de terceros que no están relacionados con los honorarios de Arkhe, tales como:
- Comisiones de corretaje por ejecución de operaciones
- Tarifas de mantenimiento de cuenta del custodio
- Costos internos de fondos mutuos o ETFs
Arkhe no recibe compensación ni incentivos de estos proveedores externos.
Puede cancelar su acuerdo dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma y recibir un reembolso completo. Después de ese período, los honorarios se prorratean según los servicios prestados hasta la fecha de cancelación. Si un portafolio se cierra dentro del primer trimestre y se han prestado servicios, puede aplicarse un cargo administrativo de hasta US$500.
Para una explicación detallada de nuestros honorarios, servicios y otras divulgaciones importantes, por favor consulte nuestro Formulario ADV Parte 2. Este documento proporciona transparencia sobre nuestras operaciones y le ayuda a tomar decisiones informadas sobre su relación financiera con Arkhe Wealth Management.
¿Listo para conversar?
Elegir un asesor financiero es una decisión importante.
Si está evaluando si Arkhe Wealth Management es adecuada para sus necesidades, puede contactarnos para solicitar información adicional sobre nuestros servicios y enfoque.
Las conversaciones iniciales se proporcionan únicamente con fines informativos y no establecen una relación de asesoría.
* Invertir implica riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
** Programar una llamada no crea una relación de asesoría ni garantiza el éxito en las inversiones.
Arkhe Wealth Management LLC es un asesor de inversiones registrado en Florida. La inscripción como asesor de inversiones no implica un nivel específico de habilidad o capacitación. La información en este sitio web es únicamente para fines informativos generales y no debe interpretarse como asesoramiento de inversión personalizado ni como una garantía de resultados futuros. Las decisiones de inversión deben basarse en la situación financiera específica, la tolerancia al riesgo y los objetivos de inversión de cada individuo.
Por favor, revise nuestra Página de Divulgaciones para obtener detalles adicionales e información regulatoria importante.
Arkhe Wealth Management LLC actúa como fiduciario y está comprometido a priorizar los mejores intereses de sus clientes. Sin embargo, no proporcionamos asesoría legal, fiscal o contable. Los clientes deben consultar con un profesional calificado sobre su situación particular antes de tomar decisiones financieras.
Arkhe Wealth Management LLC proporciona servicios de asesoría de inversiones a individuos y personas de alto patrimonio, de acuerdo con sus objetivos y circunstancias financieras. Algunos clientes pueden incluir inversionistas internacionales que buscan de forma independiente servicios de asesoría en los Estados Unidos. Las estrategias de inversión pueden no ser adecuadas para todos los inversionistas, y el acceso a los mercados estadounidenses está sujeto a las regulaciones locales en el país de residencia del cliente.
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