Nuestros Servicios
En Arkhe ofrecemos tres formas de trabajar contigo, desde la gestión completa del portafolio hasta asesoría puntual. Cada servicio está alineado con tus objetivos y respaldado por nuestro deber fiduciario.
Elige cómo quieres invertir
Gestión Discrecional de Inversiones
Para quienes prefieren delegar las decisiones diarias de inversión, ofrecemos gestión discrecional de portafolios. Una vez que definimos la estrategia contigo, según tus metas, tolerancia al riesgo y preferencias, nos encargamos de administrar tu portafolio. Esto incluye seleccionar inversiones, realizar rebalanceos cuando sea necesario y mantener la estrategia acordada. Te mantenemos informado, pero sin que tengas que seguir el mercado o ejecutar operaciones.
Este servicio es ideal para personas que buscan supervisión profesional y desean enfocarse en otros aspectos de su vida o negocio.
Gestión No Discrecional de Inversiones
Si prefieres mantener el control sobre tus decisiones de inversión pero quieres orientación profesional, ofrecemos gestión no discrecional. Te ayudamos a construir una estrategia, brindamos recomendaciones específicas y te acompañamos en el proceso de ejecución, pero tú siempre tomas la decisión final. Este modelo permite colaboración sin perder autonomía.
Este servicio es adecuado para quienes desean participar activamente, pero valoran una guía estructurada y experta.
Consultoría Financiera
También ofrecemos consultoría financiera por horas para quienes no necesitan gestión continua de portafolios. Esto puede incluir asesoría sobre estrategia de inversión, asignación de activos, evaluación de decisiones financieras o revisión de tu plan actual. No hay montos mínimos, productos obligatorios ni compromisos a largo plazo, solo orientación clara y puntual cuando la necesites.
Este servicio es ideal para quienes buscan una segunda opinión o necesitan asesoría específica en momentos clave.
Nuestro Proceso
Arkhe CORE & PLOC
En Arkhe, todo viaje comienza con la construcción de una base sólida: tu CORE. Aquí definimos tus objetivos, evaluamos tu realidad financiera y comenzamos a estructurar tu patrimonio en función de tus necesidades, valores y capacidad de asumir riesgo. El CORE se construye con disciplina e intención, brindándote estructura, consistencia y una dirección clara.
A medida que tu comprensión de los mercados crece y tus circunstancias evolucionan, y solo cuando el CORE está completamente establecido, podemos introducir la siguiente etapa de tu plan: PLOC, una siguiente etapa que, en ciertos casos, permite utilizar tu portafolio de forma más eficiente a través del acceso estructurado a recursos adicionales.
No se trata de especulación. Se trata de comprender tu proporción óptima de apalancamiento para acceder a las siguientes ventajas:
- Liquidez: Accede a capital sin interrumpir tu estrategia de inversión
- Flexibilidad: Toma decisiones en tus propios términos, con margen de maniobra
- Eficiencia: Haz que tu capital trabaje de forma más efectiva sin comprometer la estabilidad financiera
- Resiliencia: Conserva el control y la continuidad, incluso en condiciones volátiles o inciertas
Guiamos este proceso a través de un marco definido: estableciendo límites, ejecutando simulaciones y revisando tu estrategia periódicamente para asegurar que siga alineada con tus necesidades.
El uso de esta estrategia está sujeto a un análisis de idoneidad específico para cada cliente y se implementa únicamente cuando contribuye al bienestar financiero general.
Ya sea que tu plan se mantenga dentro del CORE o evolucione hacia la etapa PLOC, estamos aquí para acompañarte con claridad, estructura y compromiso.
Qué puedes esperar
Trabajar con Arkhe es más que recibir asesoría de inversión. Es comenzar una relación. Desde el inicio, nos enfocamos en entender dónde estás y hacia dónde quieres ir. No apresuramos decisiones ni promovemos productos. Escuchamos, hacemos preguntas y avanzamos a tu ritmo.
Ya sea que delegues las decisiones o prefieras involucrarte más, puedes esperar comunicación clara, orientación reflexiva y un socio que respeta tus prioridades. No creemos en la presión ni en la complejidad innecesaria. Estamos aquí para ayudarte a tomar decisiones informadas, con claridad, confianza y continuidad.
Nos mantenemos en contacto a través de seguimientos mensuales, revisiones trimestrales cuando sea necesario y una reunión anual completa. Estos espacios aseguran que tu estrategia siga alineada con tus objetivos y que siempre sepas dónde estás parado.
Nuestros Honorarios
En Arkhe Wealth Management seguimos una estructura de honorarios clara y transparente. No recibimos comisiones ni pagos de terceros. Nuestra compensación está alineada con tus intereses y depende de los servicios que elijas.
Los honorarios se calculan con base en el Valor de Liquidación Neto (NLV) de tu cuenta al último día hábil de cada trimestre. El NLV refleja el valor de mercado en tiempo real de todo el efectivo y los valores en tu cuenta, incluidas las ganancias o pérdidas no realizadas. Los honorarios se facturan de forma trimestral y en diferido. Si tu cuenta se abre o se cierra durante el trimestre, los honorarios se prorratean según el número de días en que la cuenta estuvo gestionada activamente.
| Nivel de NLV | Discrecional | No Discrecional |
|---|---|---|
| Hasta $1,000,000 | 2.0% | 1.8% |
| Por encima de $1,000,000 | 1.0% | 0.8% |
Cobramos US$150 por hora por nuestros servicios de consultoría y planificación financiera. Para proyectos de alcance definido o asesoría puntual, los honorarios suelen oscilar entre US$300 y US$10,000, dependiendo de la complejidad, el tiempo y el nivel de profundidad requerido. No se requiere gestión de portafolio ni un monto mínimo de cuenta para acceder a este servicio.
Los clientes pueden incurrir en costos de terceros que no están relacionados con los honorarios de Arkhe, tales como:
- Comisiones de corretaje por ejecución de operaciones
- Tarifas de mantenimiento de cuenta del custodio
- Costos internos de fondos mutuos o ETFs
Arkhe no recibe compensación ni incentivos de estos proveedores externos.
Puedes cancelar tu acuerdo dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma y recibir un reembolso completo. Después de ese período, los honorarios se prorratean según los servicios prestados hasta la fecha de cancelación. Si un portafolio se cierra dentro del primer trimestre y se han prestado servicios, puede aplicarse un cargo administrativo de hasta US$500.
Para una explicación detallada de nuestros honorarios, servicios y otras divulgaciones importantes, por favor consulta nuestro Formulario ADV Parte 2. Este documento proporciona transparencia sobre nuestras operaciones y te ayuda a tomar decisiones informadas sobre tu relación financiera con Arkhe Wealth Management.
¿Listo para conversar?
Sabemos que elegir un asesor financiero es una decisión personal.
Si estás explorando si Arkhe es la firma adecuada para ti, estaremos encantados de escucharte.
No hay ningún compromiso, solo una oportunidad para conocernos, resolver dudas y empezar la conversación.
* Invertir implica riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
** Programar una llamada no crea una relación de asesoría ni garantiza el éxito en las inversiones.
Arkhe Wealth Management LLC es un asesor de inversiones registrado en Florida. La inscripción como asesor de inversiones no implica un nivel específico de habilidad o capacitación. La información en este sitio web es únicamente para fines informativos generales y no debe interpretarse como asesoramiento de inversión personalizado ni como una garantía de resultados futuros. Las decisiones de inversión deben basarse en la situación financiera específica, la tolerancia al riesgo y los objetivos de inversión de cada individuo.
Por favor, revise nuestra Página de Divulgaciones para obtener detalles adicionales e información regulatoria importante.
Arkhe Wealth Management LLC actúa como fiduciario y está comprometido a priorizar los mejores intereses de sus clientes. Sin embargo, no proporcionamos asesoría legal, fiscal o contable. Los clientes deben consultar con un profesional calificado sobre su situación particular antes de tomar decisiones financieras.
Arkhe Wealth Management presta servicios principalmente a inversionistas no residentes en EE. UU. que buscan invertir en los mercados financieros de EE. UU. Las estrategias de inversión pueden no ser adecuadas para todos los inversionistas, y el acceso a los mercados estadounidenses está sujeto a las regulaciones locales en el país de residencia del cliente.
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