Servicios
Nuestros Servicios
Gestión Discrecional de Inversiones
Para los clientes que prefieren delegar la gestión de sus carteras, Arkhe ofrece servicios integrales para alinear tus inversiones con tus objetivos financieros y las condiciones actuales del mercado. Como tu fiduciario, gestionamos tu cartera con cuidado, buscando aprovechar oportunidades y gestionar riesgos en tu nombre, para que puedas enfocarte en lo que realmente importa.
Gestión de Inversiones No Discrecional
Si valoras un enfoque activo, Arkhe ofrece recomendaciones expertas adaptadas a tus objetivos. Aunque mantienes el control total y la responsabilidad de tus decisiones de inversión, te proporcionamos los análisis e información necesarios para que tomes decisiones informadas.
Planificación Financiera
Una hoja de ruta personalizada para respaldar tu camino financiero. Desde la elaboración de presupuestos y la planificación de jubilación hasta la gestión de riesgos, nuestros servicios de planificación financiera están diseñados para ayudarte a navegar las complejidades de la vida con claridad y propósito.
Asesoramiento Estratégico
Arkhe ofrece servicios de asesoramiento específico para abordar necesidades financieras concretas. Ya sea gestionar riesgos regionales, diversificar tu cartera o explorar estrategias de inversión avanzadas, nuestro asesoramiento personalizado te ayuda a tomar decisiones financieras con confianza.
Nuestro Proceso
En Arkhe Wealth Management, nuestro enfoque se centra en ti, no en el mercado. A través de un proceso estructurado y colaborativo, diseñamos estrategias personalizadas que priorizan tu camino único. Combinando confianza, transparencia y adaptabilidad, nuestro objetivo es guiarte hacia el logro de tus objetivos financieros con claridad y confianza, mientras gestionamos los riesgos inherentes a la inversión.*
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Construyendo la Relación
Nos enfocamos en conocerte como persona: tus sueños, prioridades y situación financiera única. Este paso establece una colaboración basada en la confianza, asegurando que cada decisión refleje tus valores y objetivos. Al comprenderte realmente, sentamos las bases para un plan financiero personalizado que se adapte a tus aspiraciones.
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Definiendo Parámetros Clave
Juntos definimos los elementos clave de tu camino financiero:
- Tolerancia al Riesgo: Identificar tu nivel de comodidad con las fluctuaciones del mercado.
- Horizonte de Tiempo: Establecer plazos para objetivos a corto, mediano y largo plazo.
- Propósito: Clarificar tu “por qué”, como el crecimiento patrimonial, generación de ingresos, planificación de la jubilación o creación de un legado.
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Diseñando el Portafolio
Con los conocimientos obtenidos, creamos un portafolio personalizado para cumplir con tus objetivos:
- Equilibrando riesgo y retorno según tu perfil.
- Diversificando a través de una asignación estratégica de activos para mitigar riesgos y maximizar retornos en diferentes condiciones de mercado.
- Garantizando flexibilidad para adaptarse a los cambios de la vida mientras mantenemos un enfoque a largo plazo.
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Colaboración Continua
Nuestro compromiso no termina con la creación del portafolio. Mantenemos una relación dinámica para apoyar tus necesidades en constante evolución:
- Realizando revisiones periódicas de progreso.
- Ajustando tu estrategia a medida que cambian tus circunstancias personales o las condiciones del mercado, asegurando que tu portafolio siga alineado con tus objetivos.
- Proporcionando una comunicación transparente para mantenerte informado en cada etapa.
Nuestros Precios
Creemos en la transparencia cuando se trata de nuestros precios. A continuación, encontrarás nuestros precios de honorarios para nuestros servicios.
Los honorarios se calculan en función de los AUM (Activos Bajo Gestión) al último día hábil de cada trimestre y se facturan trimestralmente a mes vencido. Para las cuentas abiertas o cerradas a mitad de trimestre, los honorarios se prorratean para reflejar el número exacto de días que la cuenta fue gestionada durante el período de facturación.
| AUM (Activos Bajo Gestión) | Honorarios Anuales Discrecionales | Honorarios Anuales No Discrecionales |
|---|---|---|
| Hasta $100,000 | 3.0% | 2.5% |
| $100,001 – $250,000 | 2.5% | 2.0% |
| $250,001 – $500,000 | 2.0% | 1.5% |
| $500,001 – $1,000,000 | 1.5% | 1.0% |
| Más de $1,000,000 | 1.0% | 1.0% |
Nuestros servicios de planificación financiera se facturan a una tarifa por hora de US$150. Los honorarios fijos para servicios de asesoramiento específicos varían entre US$300 y US$10,000, dependiendo de la complejidad y el alcance del trabajo.
Los clientes pueden incurrir en costos adicionales no relacionados con los honorarios de asesoramiento de Arkhe, como tarifas de corretaje por la ejecución de transacciones, cargos de custodia por el mantenimiento de cuentas, o ratios de gastos de fondos mutuos o ETFs.
Arkhe Wealth Management no recibe compensación por estas tarifas de terceros.
Los clientes pueden rescindir los acuerdos dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma para recibir un reembolso completo. Después de este período, los honorarios se prorratean en función de los servicios prestados hasta la fecha de terminación. Puede aplicarse una tarifa administrativa de hasta US$500 para las cuentas cerradas durante el primer trimestre si se brindaron servicios.
Para una explicación detallada de nuestros honorarios, servicios y otras divulgaciones importantes, consulta nuestro Formulario ADV Parte 2. Este documento proporciona transparencia sobre nuestras operaciones y te ayuda a tomar decisiones informadas sobre tu asociación financiera con Arkhe Wealth Management.
¿Listo para Explorar tus Oportunidades Financieras?
Descubre cómo Arkhe puede ayudarte a navegar el mundo de los mercados financieros.**