Nuestros Servicios
Gestión patrimonial estructurada para decisiones estratégicas e informadas
Nuestro Enfoque
Gestión patrimonial estratégica a través de fronteras
Los mercados financieros son complejos, pero un enfoque estructurado de inversión puede brindar claridad. Arkhe Wealth Management ofrece soluciones patrimoniales estructuradas con un enfoque en la gestión disciplinada del riesgo, ayudando a inversores internacionales a gestionar riesgos cambiarios, volatilidad del mercado y complejidades financieras transfronterizas.
Nos enfocamos en la asignación estratégica de activos, la resiliencia de la cartera y la inversión disciplinada para ayudar a los clientes a buscar crecimiento estratégico y estabilidad financiera a largo plazo. Ya sea que busque gestión profesional o asesoría experta, nuestro enfoque fiduciario se basa en la transparencia y la alineación con los intereses del cliente.
La gestión patrimonial va más allá del crecimiento: requiere gestión del riesgo y toma de decisiones estratégicas. En Arkhe, ayudamos a los inversionistas a gestionar riesgos, preservar capital y aprovechar oportunidades, mientras navegan los mercados financieros con un enfoque estructurado e informado.
Nuestras Soluciones
Soluciones de inversión personalizadas para patrimonios transfronterizos
En Arkhe Wealth Management, ofrecemos estrategias de inversión estructuradas diseñadas para personas que gestionan su patrimonio a nivel internacional. Nuestro enfoque basado en datos prioriza la preservación del capital, la gestión del riesgo y la claridad financiera a largo plazo en los mercados de EE. UU.
Gestión de inversiones discrecional
Portafolio gestionado profesionalmente sin intervención del cliente.
Para inversionistas que buscan una gestión profesional y completamente administrada, Arkhe maneja cada aspecto de la inversión, desde la asignación estratégica de activos hasta la gestión del riesgo y el posicionamiento en el mercado.
- Supervisión activa del portafolio, basada en decisiones de inversión estructuradas y respaldadas por investigación.
- Rebalanceo trimestral para mantener el portafolio alineado con tus objetivos financieros.
- Estrategias de gestión de riesgos para mitigar fluctuaciones del mercado sin comprometer el crecimiento a largo plazo.
Gestión de inversiones no discrecional
Asesoría experta con control del cliente.
Para inversionistas que desean mantener el control sobre sus decisiones de inversión, Arkhe ofrece orientación personalizada y estrategias estratégicas para optimizar sus portafolios.
- Desarrollo de estrategias de inversión personalizadas, adaptadas a tu tolerancia al riesgo y objetivos financieros.
- Revisiones y recomendaciones periódicas del portafolio, basadas en tendencias del mercado y condiciones económicas.
- Soporte consultivo proactivo, asegurando que tomes decisiones de inversión informadas y respaldadas por investigación.
Planificación patrimonial
Hojas de ruta financieras estructuradas para la seguridad a largo plazo.
La gestión patrimonial va más allá de la inversión—requiere una planificación estratégica para proteger activos, optimizar capital y alinear las inversiones con tus objetivos de vida.
- Planificación financiera integral, incluyendo presupuesto, gestión de flujo de caja y estrategias de retiro.
- Estrategias de mitigación de riesgos para proteger el patrimonio ante incertidumbres económicas y volatilidad del mercado.
- Asesoría en planificación patrimonial y sucesoria, asegurando la preservación del capital para las próximas generaciones.
Asesoría estratégica y optimización patrimonial
Estrategias avanzadas para la maximización del capital.
Arkhe ofrece servicios de asesoría financiera especializada para ayudar a los clientes a mejorar la resiliencia del portafolio, estructurar activos de manera eficiente y gestionar el patrimonio con visión estratégica.
- Estructuración patrimonial internacional, ayudando a navegar las complejidades financieras transfronterizas.
- Estrategias de asignación de capital, diseñadas para optimizar rendimientos ajustados al riesgo.
- Desarrollo de políticas de inversión, manteniendo un enfoque disciplinado y orientado al largo plazo.
Hablemos sobre cómo podemos estructurar tu patrimonio con confianza.**
Nuestro Proceso
Un proceso estructurado para la gestión patrimonial a largo plazo
Nuestro enfoque metódico y basado en investigación garantiza que tus inversiones estén alineadas con tus objetivos financieros, mientras gestionamos el riesgo de manera efectiva. Así es cómo ayudamos a estructurar y gestionar tu patrimonio con confianza.
Paso 1: Entendiendo tus objetivos y perfil de riesgo
Iniciamos con una evaluación profunda de tu historial financiero, tolerancia al riesgo y objetivos a largo plazo. Esta etapa es clave para diseñar una estrategia patrimonial personalizada.
Paso 2: Definiendo tu estrategia de inversión
Antes de realizar cualquier inversión, desarrollamos un marco estratégico, que incluye la estructura del portafolio, asignación de activos y estrategias de gestión de riesgos. El documento clave en esta etapa es el Investment Policy Statement (IPS), que servirá como hoja de ruta de tu portafolio.
Paso 3: Gestión y optimización del portafolio
Una vez que tu portafolio esté estructurado, implementamos asignaciones estratégicas de activos, ejecutamos operaciones y monitoreamos las condiciones del mercado. Nuestro enfoque disciplinado garantiza ajustes continuos para mantener la resiliencia y la estabilidad a largo plazo.
Paso 4: Seguimiento continuo y reportes transparentes
Brindamos revisiones periódicas del portafolio, análisis en tiempo real y reportes transparentes para garantizar que tus inversiones sigan alineadas con la evolución de tus objetivos financieros. Los clientes reciben actualizaciones trimestrales, revisiones anuales de estrategia y acceso directo a asesoría experta.
Nuestros Precios
Precios transparentes para una gestión fiduciaria
En Arkhe Wealth Management, creemos en la transparencia total. Nuestro modelo independiente garantiza que no recibimos comisiones, sino que cobramos una tarifa clara y estructurada en función de los activos que gestionamos.
Los honorarios se calculan en función de los AUM (Activos Bajo Gestión) al último día hábil de cada trimestre y se facturan trimestralmente a mes vencido. Para las cuentas abiertas o cerradas a mitad de trimestre, los honorarios se prorratean para reflejar el número exacto de días que la cuenta fue gestionada durante el período de facturación.
Ofrecemos una estructura de precios transparente y escalonada para los servicios de gestión de inversiones discrecional y no discrecional. Nuestra estructura de tarifas se basa en los activos bajo gestión (AUM) y está diseñada para alinearse con el crecimiento financiero de nuestros clientes.
| AUM (Activos Bajo Gestión) | Tarifa Anual Discrecional | Tarifa Anual No Discrecional |
|---|---|---|
| Hasta $100,000 | 3.0% | 2.5% |
| $100,001 – $250,000 | 2.5% | 2.0% |
| $250,001 – $500,000 | 2.0% | 1.5% |
| $500,001 – $1,000,000 | 1.5% | 1.0% |
| Más de $1,000,000 | 1.0% | 1.0% |
Nota: Las tarifas se calculan en función del Valor Neto de Liquidación (NLV) de la cuenta al último día hábil del trimestre. Las tarifas prorrateadas se aplican a períodos parciales, como la apertura o cierre de cuentas durante el trimestre.
Nuestros servicios de planificación financiera se facturan a una tarifa por hora de US$150. Los honorarios fijos para servicios de asesoramiento específicos varían entre US$300 y US$10,000, dependiendo de la complejidad y el alcance del trabajo.
Los clientes pueden incurrir en costos adicionales no relacionados con los honorarios de asesoramiento de Arkhe, como tarifas de corretaje por la ejecución de transacciones, cargos de custodia por el mantenimiento de cuentas, o ratios de gastos de fondos mutuos o ETFs.
Arkhe Wealth Management no recibe compensación por estas tarifas de terceros.
Los clientes pueden rescindir los acuerdos dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma para recibir un reembolso completo. Después de este período, los honorarios se prorratean en función de los servicios prestados hasta la fecha de terminación. Puede aplicarse una tarifa administrativa de hasta US$500 para las cuentas cerradas durante el primer trimestre si se brindaron servicios.
Para una explicación detallada de nuestros honorarios, servicios y otras divulgaciones importantes, consulta nuestro Formulario ADV Parte 2. Este documento proporciona transparencia sobre nuestras operaciones y te ayuda a tomar decisiones informadas sobre tu asociación financiera con Arkhe Wealth Management.
Gestiona tu patrimonio con claridad y propósito
En Arkhe Wealth Management, brindamos una orientación financiera clara y enfocada, proporcionándote la estructura necesaria para que puedas concentrarte en lo que realmente importa.**
* Invertir implica riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
** Programar una llamada no crea una relación de asesoría ni garantiza el éxito en las inversiones.
Arkhe Wealth Management LLC es un asesor de inversiones registrado en Florida. La inscripción como asesor de inversiones no implica un nivel específico de habilidad o capacitación. La información en este sitio web es únicamente para fines informativos generales y no debe interpretarse como asesoramiento de inversión personalizado ni como una garantía de resultados futuros. Las decisiones de inversión deben basarse en la situación financiera específica, la tolerancia al riesgo y los objetivos de inversión de cada individuo.
Por favor, revise nuestra Página de Divulgaciones para obtener detalles adicionales e información regulatoria importante.
Arkhe Wealth Management LLC actúa como fiduciario y está comprometido a priorizar los mejores intereses de sus clientes. Sin embargo, no proporcionamos asesoría legal, fiscal o contable. Los clientes deben consultar con un profesional calificado sobre su situación particular antes de tomar decisiones financieras.
Arkhe Wealth Management presta servicios principalmente a inversionistas no residentes en EE. UU. que buscan invertir en los mercados financieros de EE. UU. Las estrategias de inversión pueden no ser adecuadas para todos los inversionistas, y el acceso a los mercados estadounidenses está sujeto a las regulaciones locales en el país de residencia del cliente.
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